公司客戶經(jīng)理培訓(xùn)需求與考核指標(biāo)優(yōu)化問卷調(diào)查

一、基本信息

1. 您所在的片區(qū)：

總行營業(yè)部白塔片區(qū) 新亨片區(qū) 曲溪片區(qū) 云路片區(qū) 炮臺片區(qū)

2. 您當(dāng)前的公司客戶經(jīng)理專業(yè)層級為：

初級中級高級

二、培訓(xùn)需求調(diào)研

3. 您當(dāng)前最迫切需要提升的能力模塊是（可多選）：

客戶分層經(jīng)營與精準(zhǔn)營銷客戶需求識別方案溝通技巧與客戶異議處理客戶關(guān)系維護(hù)與高價(jià)值客戶粘性提升風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)與內(nèi)控管理數(shù)字化工具（如經(jīng)營易系統(tǒng)）應(yīng)用客戶貸后管理效率其他

4. 您偏好的培訓(xùn)形式為（可多選）：

線下集中授課線上錄播課程典型項(xiàng)目案例拆解復(fù)盤優(yōu)秀客戶經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)分享會同崗位經(jīng)驗(yàn)交流沙龍設(shè)立“導(dǎo)師制”結(jié)對機(jī)制其他

5. 您希望培訓(xùn)內(nèi)容的側(cè)重點(diǎn)是（單選）：

理論知識講解實(shí)操方法與工具交付典型案例拆解問題答疑與經(jīng)驗(yàn)交流

三、崗位考核指標(biāo)優(yōu)化建議調(diào)研

6. 您認(rèn)為2025年公司客戶經(jīng)理考核指標(biāo)中，最能體現(xiàn)崗位價(jià)值的是（可多選）：

存量貸款續(xù)貸新拓展對公貸款戶數(shù) 管戶貸款余額增量對公貸款利息收入貸款管戶數(shù) 管戶貸款年日均余額貸款投放額管戶結(jié)算達(dá)標(biāo)戶數(shù) 新拓展對公存款客戶戶數(shù) 代理中間業(yè)務(wù)收入工作滿意度指標(biāo)其他

7. 您認(rèn)為2025年公司客戶經(jīng)理考核指標(biāo)中，權(quán)重設(shè)置不合理的是（可多選）：

8. 您認(rèn)為以下哪種對公貸款考核口徑更能體現(xiàn)崗位價(jià)值：

公司客戶經(jīng)理經(jīng)辦并由授信管理部審批（不以合同金額是否超1000萬劃分）合同金額1000萬以上

9. 您認(rèn)為自拓貸款與轉(zhuǎn)介貸款是否應(yīng)該區(qū)分考核：

是否

10. 您認(rèn)為今年的崗位考核模式對于您個(gè)人業(yè)績提升是否有促進(jìn)作用

是否

11. 針對2026年崗位考核指標(biāo)，您的優(yōu)化建議是（如考核周期、考核指標(biāo)等，請盡量詳細(xì)描述）：_________________________

四、工作提升建議調(diào)研

12. 針對公司貸款業(yè)務(wù)，您認(rèn)為有什么需要總行/片區(qū)部門支持及優(yōu)化的建議？

再次感謝您抽出寶貴時(shí)間完成本次調(diào)研！問卷收集后我們將盡快梳理分析，推動相關(guān)工作優(yōu)化落地。

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